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Comment participer à l’introduction en bourse de la société BIO-UV Group sur Euronext Growth ?

Pour participer à l’introduction en bourse de BIO-UV Group et souscrire à l’augmentation de capital de la société vous devez transmettre votre demande à votre intermédiaire financier (banque, courtier en ligne, société de bourse). Pour faciliter votre démarche, nous mettons à votre disposition un formulaire de souscription ci-dessous.

 

ATTENTION : Vous devez impérativement transmettre votre formulaire à votre intermédiaire financier avant le 4 juillet 2018 – 18h00

Code de l'action

Libellé : BIO-UV Group
Code Mnémonique : ALTUV
Code ISIN : FR0013345493

Fourchette indicative de l'offre

Entre 3,84€ et 5,00€ par action de l’offre

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Modalités de l’opération

CAPITAL SOCIAL AVANT OPÉRATION 

Société anonyme à conseil d’administration au capital de 5.187.485 € divisé en 5.187.485 actions de 1 € de valeur nominale.

 

CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTION

  • Libellé : BIO-UV Group
  • Code mnémonique : ALTUV
  • Code ISIN : FR0013345493
  • Marché de Cotation : Euronext Growth
  • ICB Classification : 2757 – Industrial Machinery
  • Eligibilité au PEA-PME1 et qualification Bpifrance Entreprise Innovante1

 

CALENDRIER INDICATIF DE L’OPÉRATION

22 juin 2018 :

Visa de l’AMF sur le Prospectus

25 juin 2018 :

Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre ;

Ouverture de l’OPO et du Placement Global

4 juillet 2018 :

Clôture de l’OPO à 18 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet

5 juillet 2018 :

Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris) ;

Fixation du Prix de l’Offre et exercice éventuel de la clause d’extension ;

Diffusion du communiqué de presse annonçant le résultat de l’Offre ;

Début de la stabilisation éventuelle

9 juillet 2018 :

Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global

10 juillet 2018 :

Début des négociations des actions sur Euronext Growth

3 août 2018 :

Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation ;

 

MODALITÉS DE L’OPÉRATION

Structure de l’Offre

  • Une offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques
  • Un Placement Global principalement destinée aux investisseurs institutionnels, en France et hors de France (hors Etats-Unis d’Amérique, Japon, Australie et Canada, …)

 

Fourchette indicative de prix de l’Offre

Entre 3,84 euros et 5,00 euros par Action Nouvelle.

 

Nombre d’actions offertes

Dans le cadre de l’Offre, la Société émettra :

  • un nombre maximum de 2 262 444 Actions Nouvelles,
  • pouvant être porté à un nombre maximum de 2 601 810 Actions Nouvelles en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension.

 

Taille initiale de l’offre

L’Offre s’effectuera par la mise sur le marché de 2 262 444 Actions Nouvelles à émettre, pouvant être portées à 2 601 810 Actions Nouvelles en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension et 390 271 Actions Nouvelles Supplémentaires en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation, soit un maximum de 2 992 081 Actions Offertes en cas d’exercice intégral de l’Option d’Extension et l’Option de Surallocation.

Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :

  • Fraction d’ordre A1 : entre 1 et 300 actions ; et
  • Fraction d’ordre A2 : au-delà de 300 actions.

Les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordres A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

 

Clause d’extension

Jusqu’à 15% du nombre d’actions nouvelles initialement offertes, soit un maximum de 339 666 actions supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.

 

Option de sur-allocation

Jusqu’à 15% du nombre d’actions nouvelles offertes après exercice éventuel de la clause d’extension, soit un maximum de 390 271 actions supplémentaires en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

 

Produit brut de l’offre

Un montant d’environ 10,0 M€ pouvant être porté à un montant d’environ 11,5 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, et à un montant d’environ 13,2 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation (sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix de l’Offre, soit 4,42 euros).

 

Engagement d’abstention de la Société et engagements de conservation des fondateurs et des actionnaires

  • Engagement d’abstention de la Société : 180 jours à compter de la date du règlement-livraison des actions nouvelles ;
  • Engagement de conservation de totalité des actionnaires de la Société : 360 jours à compter de la date du règlement-livraison des actions nouvelles.

 

Engagement de souscriptions

Les actionnaires historiques et managers (M. Benoit Gillmann, M. Laurent-Emmanuel Migeon, SCR Banque Populaire, Soridec, Atalaya/ACE Management) et des investisseurs institutionnels (IM Hotel, Friedland et Ostrum Asset Management) se sont engagés à placer des ordres de souscription pour un montant total de 2,6 M€ soit 24% du montant brut de l’Offre (sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix de l’Offre, hors exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation). Ces ordres pourraient être réduits au même titre que les ordres des autres investisseurs en fonction de la demande de titres de ces derniers.

 

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION 

Les personnes désirant participer à l’OPO devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 4 juillet 2018 à 18h00 (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et 20 heures pour les souscriptions par Internet. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du placement global devront être reçus par le Chef de File et Teneur de Livre au plus tard le 5 juillet 2018 à 12h00 (heure de Paris) sauf clôture anticipée.

 

MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS

Des exemplaires du Prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers le 22 juin 2018 sous le numéro 18-255 sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de BIO-UV Group (850 avenue Louis Médard, 34400 Lunel), ainsi que sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.bio-uv.com).

 

FACTEURS DE RISQUES

Tout investissement en actions comporte des risques. L’attention des investisseurs est attirée sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » de la Première Partie du Prospectus visé par l’AMF.

 

1 : Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

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